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中国企业2017年出海报告之汽车:建厂和研发“两条腿”走路 -- 收藏
http://www.vitwo.cn   2018-1-4 17:09:41  来源:参考消息网  点击:

       海外销售:大多数出口至发展中国家

       据乘联会2017年1-8月汽车出口数据,轿车主要出口伊朗、智利、墨西哥等国;SUV主要出口到孟加拉国、印度、美国等国;货车主要出口到越南、缅甸、菲律宾等国;客车主要出口玻利维亚、越南、秘鲁等国。

       从外媒的关注的频次看,2017年,力帆、福田、吉利、奇瑞等品牌在俄罗斯受到了广泛关注;北汽银翔则在韩国备受追捧;而比亚迪电动巴士在美国、日本、英国、加拿大等地区表现抢眼。

       不难看出,除了新能源汽车,大多数汽车出口至发展中国家,这些国家是中国车企出征海外的先发阵地。“一带一路”倡议也促进了中国汽车出口,未来出口潜力巨大。与此同时,世界资源价格的回升带来巴西和俄罗斯等市场的经济回暖,也直接推动了中国汽车出口。

       自主建厂:把工厂建到欧美市场

       2017年,中国汽车企业海外建厂动作频频:

       3月22日,吉利旗下的伦敦出租车公司在考文垂安斯蒂工厂落成。这是英国首个专注电动汽车的工厂,首批下线的将是全新一代伦敦出租车TX5。9月,吉利旗下的沃尔沃宣布将加倍投资其首座美国工厂,使总额达到10亿美元,这是该公司押注其在美国市场的初步复苏势头将持续的一个举措。该公司将为正在南卡罗来纳州查尔斯顿附近兴建的工厂增加第二条生产线。沃尔沃计划从2018年底开始在该工厂生产S60轿车和另一款不具名的车款。11月,吉利“白俄吉”工厂总装线正式投产,目前生产的是吉利NL-3,未来还计划生产NL-4和FE-3JC。工厂计划在2018和2019年分别生产2.5万辆和3.5万辆汽车,年产能6万辆。

       比亚迪的工厂更是全球开花:3月23日,比亚迪宣布将在该市投资1000万欧元建设阿洛讷工厂,这是比亚迪在欧洲建立的第二座电动大巴厂,也是比亚迪继美国、巴西、匈牙利等地之后建设的第四座海外大巴工厂;4月,比亚迪匈牙利科马罗姆电动大巴工厂落成并投产,这是该公司在欧洲投资兴建的第一座电动车工厂;同月,比亚迪位于巴西圣保罗州坎皮纳斯市的太阳能工厂正式揭幕,工厂投资约合3.31亿人民币,产能200MW(兆瓦);5月9日,比亚迪宣布将在厄瓜多尔瓜亚基尔经济发展特区投资6000万美元建立组装厂,主要将生产7米、12米和18米长的纯电动大巴及电动卡车。这是比亚迪计划在南美洲建立的第二座电动大巴工厂,也是比亚迪继美国、巴西、匈牙利、法国等地之后建设的第五座海外大巴工厂;10月6日,比亚迪兰卡斯特工厂扩建工程正式完工,新建成的电动大巴工厂占地约4.1万平方米,是美国首家中国独资大巴工厂,也是北美地区最大的电动大巴工厂,完成扩建的新工厂每年可组装生产1500辆电动大巴。

       此外,2017年3月28日,江淮汽车在墨西哥建厂,这是中国乘用车品牌第一次在墨西哥建厂。4月20日,福田汽车与阿尔及利亚KIV集团签署战略合作协议,决定合作建厂生产汽车开发当地市场。6月28日,上汽宣布将在印度成立一家全资子公司,把旗下名爵品牌引入印度,工厂将于2019年正式投产年产能在5万至7万辆之间。7月11日,上汽通用五菱汽车在印尼西亚西爪哇芝加朗的子公司宣布投入运营,印尼工厂首款产品——五菱ConferoS下线。该工厂投资7亿美元,年产12万辆整车

       海外并购:吉利一枝独秀

       并购是中国车企出海的另一重要路径。直接并购的方式虽然耗资巨大,但对技术实力和品牌形象的提升效果也显而易见。不过相比海外建厂,今年中国车企并购的动作不算多,只有吉利集团动作连连。2017年6月23日,吉利集团与马来西亚DRB-HICOM集团签署最终协议,收购DRB-HICOM旗下宝腾汽车49.9%的股份以及豪华跑车品牌路特斯(Lotus,又译“莲花”)51%的股份。11月13日,吉利集团收购总部位于美国波士顿的特拉富贾公司全部业务和资产。该公司专注于飞行汽车的设计与制造,预计于2019年推出首款飞行汽车,并将在2025年发布全球首台垂直起降飞行汽车计划。12月28日,吉利再次出手,将向欧洲最大的维权投资者Cevian Capital支付约32.5亿欧元,收购沃尔沃汽车的老东家卡车制造商沃尔沃集团8.2%的股份,成为该集团最大的单一股东,而这些股份带有15.6%的投票权。

       研发中心:对标国际 缩小差距

       2017年,很多中国汽车品牌增加了海外的研发中心,不仅有助于其在技术上对标国际、缩小与主流车企的差距,还助力它们吸引更多优秀人才加盟,夯实自身实力。

       2017年12月中旬,有海外媒体报道,长城旗下的美国哈弗汽车技术有限责任公司计划在底特律郊区的法明顿希尔斯兴建一座研发中心,这将是哈弗在北美建立的首个研发中心。据了解,该中心未来的业务除了专注于满足美国环境及安全法规,也将专注于自动驾驶汽车技术。

       要说自主品牌在海外扩张之路,吉利毫无疑问可以说是先行者。目前,除国内的研发中心网,浙江吉利控股集团旗下汽车企业在瑞典哥德堡、英国考文垂、西班牙巴塞罗那、美国加州建有设计、研发中心,大家熟知的博瑞、博越等吉利3.0时代的标志性车型,都是吉利海外研发中心、设计中心通力合作的结晶。2017年2月初,吉利汽车与沃尔沃共同合作,在以色列创立了一家汽车技术创新中心。

       一直以来,长安每年都会拿出远高于国际通行的销售收入的5%用于技术研发,通过十多年的积累,长安在意大利都灵、日本横滨、英国伯明翰、美国底特律、美国硅谷等地建立了各有侧重的研发中心,形成了全球协同运作的格局。长安汽车近些年的快速增长有很大部分原因源自海外研发中心的助力,其新推出的车型在造型和内饰设计、底盘调校等方面有口皆碑,尤其是2017年陆续投放市场的凌轩、欧尚A800、长安CS55、睿骋CC,都以不俗的实力赢得了市场的认可。

       此外、奇瑞、众泰、北汽、比亚迪、蔚来也都有海外研发中心的布局。

       总结上汽、比亚迪、北汽、吉利等车企在国际市场的表现,我们发现通过海外自主建厂、并购、设立研发中心,打通上下游产业链,吸纳当地人才,已成为很多自主品牌车企走出去的方式。实际上,经过长期探索,自主品牌车企出口已经从当初单一的产品贸易转变为产品、技术、人才与资本共同输出的产业战略布局。

       在“一带一路”倡议的指引之下,中国车企在拓展东南亚、中东、非洲等新兴市场方面已经积累了不少经验。中国车企在海外市场的布局主要分为三种方式:自主建厂、海外并购和设研发中心。

       易观智库分析师赵香认为,车企海外建厂主要考虑当地的市场需求、政策、技术环境、车企自身的条件等方面的影响,在这几方面有利的地区应该是车企重点发展方向。

       即便是在汽车工业极其发达的美国,中国车企以新能源车的形式敲开市场大门并被接纳。赵香认为,因为新能源汽车是全球发展的重点趋势,而相比于燃油车,中国的新能源汽车更加具有技术优势;因为新能源汽车的发展趋势,不仅在我国受到重视,在海外扩张的各地政府也会对新能源汽车产业的发展提供一些优惠政策。

       不过在接下来,中国车企特别是新能源车市场也会面临挑战。虽然海外对新能源汽车产业的发展会提供支持,但由于全球都属于起步的阶段,海外政策是否存在保护本地品牌的倾向会影响到自主车企海外布局的发展,同时身处异地在经营成本、竞争成本上都存在比较大的压力。

       虽然中国车企的海外布局可圈可点,但是中国品牌乘用车出口还停留在比较低端的阶段也是难以忽略的事实。大部分车企的出口量大的产品,并非其价值量和技术含量最高的产品。业界分析,这种情况主要是因为现目前中国品牌在海外市场还处于以价取胜阶段,旧产品成本低,价格战空间大。同时,中国品牌的海外市场高度同质化,比如伊朗、南美、俄罗斯等地区同时成为多家中国品牌的主力、重点出口市场。

       而中国商用车出海的核心问题在于供应链体系。相关分析师认为,中国商用车企业海外发展,如果能够进入到一个可以用自己供应链的地方,增长会更加容易实现。

       如今随着国内自主品牌走向高端,品质与品牌相互驱动走高,不乏一些自主品牌出现爆发式增长,随着中国汽车产品及设计的明显进步,慢慢打开海外市场,特别是高端欧美市场成为可能。

作者:平悦 郭庆娜  责任编辑:Nicholas Zhou
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